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Emilie est bien surprise lorsqu'elle constate la disparition de son voisin. Sa maison serait vide s'il n'y avait pas cette vache assise sur le canapé du salon !! Son voisin, apprenti-magicien, aurait-il fait une expérience désastreuse ?
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Lors d'une promenade en forêt, Emilie fait une curieuse rencontre : un clown abandonné par son cirque ! Elle lui propose de l'héberger. Mais les parents d'Emilie supporteront-ils de vivre avec un personnage aussi farfelu ?
